股市很瘋狂，大部分散戶喜歡追著熱點(diǎn)、熱門(mén)股跑，追漲殺跌成了習(xí)慣。而熱點(diǎn)、熱門(mén)股呢，又是主力以資金和輿論創(chuàng)造出來(lái)的。以這樣的形式吸引廣大散戶的注意，可是當(dāng)舊熱點(diǎn)落下帷幕、新熱點(diǎn)揚(yáng)帆起航時(shí)，有多少人會(huì)徹夜難眠 ? 又有多少人會(huì)拍斷大腿 ! 這個(gè)故事的結(jié)局每天都會(huì)在股市中上演，只不過(guò)對(duì)應(yīng)到現(xiàn)實(shí)社會(huì)，出現(xiàn)在了不同的地區(qū)和家庭。

其實(shí)這也是我為什么只喜歡做實(shí)業(yè)、做行業(yè)龍頭的原因。最起碼他們不會(huì)騙人、最起碼他們看得見(jiàn)摸得著、最起碼他們穩(wěn)定。行業(yè)龍頭之所以被稱為行業(yè)龍頭，那么在各自領(lǐng)域肯定有過(guò)人的技術(shù)、堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)、以及資金的持續(xù)投入。" 政策所指皆是實(shí)業(yè) "，我想這句話也很好的詮釋了實(shí)業(yè)龍頭對(duì)于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)以及在社會(huì)的地位。

所以借著這個(gè)機(jī)會(huì)，我將以 2021 年為基礎(chǔ)，通過(guò)兩個(gè)行業(yè)和對(duì)應(yīng)本行業(yè)的不同政策來(lái)談一談新能源汽車(chē)，談一談它在經(jīng)濟(jì)體系中的地位。

2021 年是關(guān)鍵的。因?yàn)榻衲晔?" 房住不炒 " 政策提出的第五年，也是三胎政策提出的第一年。三胎對(duì)應(yīng)民生、房住不炒也對(duì)應(yīng)民生。二者相關(guān)又相背離，房子貴了生活壓力肯定大，生不起、不愿生或不敢生。" 民生、民生，要先安民，才有添丁 " 所以在 " 房住不炒 " 的第五年，國(guó)家及個(gè)地方關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控的政策就頒布了 280 多項(xiàng)，而三胎政策也在今年寫(xiě)進(jìn)了法律。

房子再調(diào)、民生要養(yǎng)，那么 " 車(chē) " 該如何 ? 很多人都在思考，其實(shí)透過(guò)數(shù)據(jù)或者查詢 " 房 "、" 車(chē) " 政策的頒布時(shí)間，我們可以得到一個(gè)結(jié)論：" 房 "、" 車(chē) "，二者的政策是交替的，一個(gè)如果被抑制，那么另一個(gè)就會(huì)被推崇。只不過(guò)會(huì)在行業(yè)內(nèi)部的具體細(xì)節(jié)或產(chǎn)業(yè)鏈的某個(gè)方向上出現(xiàn)微調(diào)。

2021 年國(guó)務(wù)院頒布 4 號(hào)令，明確提出了綠色新能源這個(gè)概念及具體的時(shí)間和任務(wù)要求——即 2025 年初步形成綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，2035 年邁上新的臺(tái)階。

之后 " 碳達(dá)峰、碳中和 " 政策同樣明確提出了要求——力爭(zhēng)在 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

在方向確定后，國(guó)家又根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行精準(zhǔn)施策，加大對(duì)新能源汽車(chē)的推廣和支持力度。國(guó)務(wù)院發(fā)布 " 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2021 —— 2035 年 " 要求 2025 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量需達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20% 左右，到 2035 年純電動(dòng)汽車(chē)將成為新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)的主流。

三大政策層層遞進(jìn)、逐漸深化。整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)在政策的賦能下快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)部各龍頭紛紛新高之后又見(jiàn)新高 ! 但是整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)卻并沒(méi)有交出一份滿意的成績(jī)單。5 月新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量 204 萬(wàn)輛，增速同比減少 6.8%。6 月新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量 194.3 萬(wàn)輛，增速同比減少 16.5%。7 月 186.3 萬(wàn)輛，增速同比減少 15.5%。

面對(duì)這樣的情況，如何去判斷 ? 這樣的情況會(huì)一直持續(xù)還是只存在于某一個(gè)特殊階段 ? 每個(gè)人根據(jù)自己所持股票的不同、理論體系的不同，自然言論和觀點(diǎn)就會(huì)有所不同，只不過(guò)無(wú)外乎唱多、唱空兩種選擇。

在數(shù)據(jù)發(fā)布之后，7 月 30 日中央政治局會(huì)議明確提出繼續(xù)加大對(duì)新能源汽車(chē)的支持力度。優(yōu)先解決新能源汽車(chē)芯片等卡脖子的問(wèn)題。之后財(cái)政部發(fā)文從兩個(gè)方面支持新能源汽車(chē)的建設(shè)，一是通過(guò)基本科研費(fèi)用等的，支持新能源汽車(chē)領(lǐng)域相關(guān)中央科研研究所開(kāi)展自主選題研究。二是通過(guò)中央財(cái)政，支持相關(guān)領(lǐng)域研究工作。

大家都明白，以自己所在公司為例。最重要的兩個(gè)部門(mén)，一個(gè)是管錢(qián)的、一個(gè)是管人的。這兩個(gè)部門(mén)的反應(yīng)速度和落實(shí)情況，代表了領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于某項(xiàng)工作的決心。

之后 8 月，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：8 月份汽車(chē)銷(xiāo)量 179.9 萬(wàn)輛，環(huán)比下降 3.5%、同比下降 17.8%。但是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 32.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 181.9%、環(huán)比增長(zhǎng) 18.6%。

9 月 6 日，工信部發(fā)布《2016 —— 2020 年度新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助金清算審核初審情況的公示》，2016 —— 2020 年，按整車(chē)企業(yè)取整后補(bǔ)貼資金共 329.46 億元。

透過(guò)上述的各項(xiàng)政策、具體補(bǔ)貼金額以及行業(yè)內(nèi)部的真實(shí)數(shù)據(jù)，我們不難看出新能源汽車(chē)依然有巨大的上漲空間，但是也需要用大量的時(shí)間來(lái)沉淀并逐步兌現(xiàn)各項(xiàng)利好。

所以這就是為什么基金喜歡把新能源汽車(chē)企業(yè)納入成分股并重倉(cāng)持有的原因。同樣也反應(yīng)出基金經(jīng)理的戰(zhàn)略眼光符合政策、符合市場(chǎng)的發(fā)展主線。而我也同樣看好新能源汽車(chē)并愿意一起守望。與時(shí)間為伍、靜待花開(kāi) !!!