中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)與中國(guó)車輛進(jìn)出口有限公司共同發(fā)布的2022年5月中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)情況顯示,2022年5月進(jìn)口7萬輛,同比下滑25.5%,1-5月進(jìn)口39萬輛,下滑9.5%。2022年1-5月銷售29.6萬輛,同比下降27.1%,其中5月下降31.0%。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)進(jìn)口車工作委員會(huì)主任王存在分析5月進(jìn)口車市場(chǎng)時(shí)表示,從市場(chǎng)供給端看,從2020年開始,進(jìn)口車市場(chǎng)的規(guī)模就開始萎縮,如今已經(jīng)跌破百萬輛的水平,今年5月份海關(guān)進(jìn)口量只有7萬輛,環(huán)比上個(gè)月9萬輛的水平,出現(xiàn)了較大幅度下滑,與去年同期相比同比下滑25.5%。1-5月份累計(jì)進(jìn)口車進(jìn)口39萬輛,同比下降9.5%,降幅相比于上個(gè)月累計(jì)持續(xù)加大。值得注意的是,可以看到進(jìn)口量在下降,但是進(jìn)口金額仍然上升,1-5月,進(jìn)口金額達(dá)到1582.2億元,同比增長(zhǎng)5.7%。
從進(jìn)口車市場(chǎng)的需求看,這幾年進(jìn)口車市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定,2020年之前基本保持在百萬輛水平,受到疫情和芯片短缺的沖擊,2020年下滑至99.7萬輛,出現(xiàn)了10.2%的下降,2021年為93.9,下降6.1%,今年1-5月份整個(gè)進(jìn)口車銷售29.6萬輛,同比下降了27.1%,其中5月份的降幅是擴(kuò)大的,下降了31%。王存表示,5月的大幅下滑主要由于市場(chǎng)受疫情、芯片短缺的影響還沒有恢復(fù),5月份整個(gè)市場(chǎng)也沒有完全恢復(fù),預(yù)計(jì)6月份市場(chǎng)需求將會(huì)回升。
庫(kù)存方面,截至到5月份,整個(gè)行業(yè)的庫(kù)存是5.1個(gè)月。王存強(qiáng)調(diào),從2014年開始監(jiān)測(cè)至今,5月份行業(yè)庫(kù)存深度創(chuàng)下新高,之前最高為4.3個(gè)月,4月份也是4個(gè)多月,5月份的數(shù)據(jù)顯示進(jìn)口車行業(yè)的庫(kù)存壓力比較大。從當(dāng)年的庫(kù)存絕對(duì)量進(jìn)銷差來看達(dá)到9.4萬輛,僅次于2014年庫(kù)存絕對(duì)量增加的水平,進(jìn)口車行業(yè)全鏈條的庫(kù)存壓力非常大。
從進(jìn)口車的報(bào)關(guān)單價(jià)看,進(jìn)口車數(shù)量下滑,但金額卻在增加。從2015年到2020年進(jìn)口車報(bào)關(guān)單價(jià)出現(xiàn)明顯的抬升趨勢(shì)。2022年突破了40萬元大關(guān),今年到5月份平均報(bào)關(guān)價(jià)格是40.57萬元。原因有三,一是受消費(fèi)升級(jí)的影響,進(jìn)口車更加高端豪華;二是低價(jià)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì);三是匯率變化,帶來了報(bào)關(guān)價(jià)格的增加。
下面看一下結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。第一,品牌結(jié)構(gòu)。受疫情影響,進(jìn)口車市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅下滑,從品牌結(jié)構(gòu)來看表現(xiàn)出差異化,超豪華5月份當(dāng)月銷售了597輛,同比實(shí)現(xiàn)了1.02%的增長(zhǎng),反映出進(jìn)口車市場(chǎng)在恢復(fù)。但是豪華和非豪華品牌5月當(dāng)月都出現(xiàn)了31%左右的下滑,恢復(fù)的速度進(jìn)度稍慢一些。累計(jì)來看,前5個(gè)月超豪華同比也是下滑的,下滑7.8%,豪華品牌下滑26.5%,非豪華下降34.7%,反映出不同品牌結(jié)構(gòu)所受的影響不同。從品牌占比來看,豪華品牌已經(jīng)占整個(gè)進(jìn)口車市場(chǎng)90%以上,而且占比仍然在增加。
具體品牌方面,2022年1-5月,前十大品牌只有豐田實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)6.45%,較上月增速放緩;雷克薩斯保持第一,同比下滑31.29%,奔馳、寶馬穩(wěn)居二、三位,但奔馳同比降幅擴(kuò)大到36.42%;沃爾沃和奧迪累計(jì)下降超過40%;單看5月銷售情況,除豐田外,其余品牌均出現(xiàn)下滑,4個(gè)品牌降幅超過30%。
從車型結(jié)構(gòu),2022年1-5月,所有車型均出現(xiàn)不同程度的下滑,其中MPV降幅最低,下滑2.78% ,轎車和SUV同比降幅加快,分別達(dá)到29.37%和26.56%的下滑;Hatchback車型較上月降幅增加4個(gè)百分點(diǎn),Sedan車型同比降幅小于整體市場(chǎng),而Sportback車型下滑達(dá)到50%以上。
從排量趨勢(shì)看,1.5-2.0L排量區(qū)間占比為47.5%,相比2021年有所下滑,但仍保持第一大排量區(qū)間;2.5-3.0L排量區(qū)間相比2021年大幅提升近2個(gè)百分點(diǎn)。
進(jìn)口新能源車銷售情況方面,1-5月進(jìn)口新能源車銷售了9780輛,同比下降7.6%。主要是由于純電動(dòng)車型下降21%。從5月單月來看,新能源車銷售2350輛,同比增長(zhǎng)2.3%,成為進(jìn)口車亮點(diǎn),主要帶動(dòng)因素是插電混動(dòng)動(dòng)力同比增長(zhǎng)15.8%,帶動(dòng)進(jìn)口新能源車出現(xiàn)了2.3%的增長(zhǎng)。
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